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中国机械工业增速放缓内外环境趋紧
2008/8/20 0:00:00《装备制造》杂志

  2008年1~5月,中国机械工业经济运行平稳,产值继续保持平稳快速增长态势:在统计的109种代表产品中,86%增长,72%以两位数增长,14%的产品比上年减少;累计订货情况良好;进出口增长平稳;但生产增幅与去年同期各月相比均有所回落,利润增幅回落较大。

  在中国机械工业联合会近日召开的经济运行分析会上,相关负责人对机械工业走势做出基本判断:2007年机械工业的巨大进步,为2008年发展打下了良好基础,从重点联系企业看,目前机械工业的市场需求形势总体较好,机械工业多数企业手持定单较多,生产任务仍比较饱满,从而为今后保持较快增长提供了市场条件。但在总体向好的形势下,原材料和能源供应价格居高不下,铁矿石价格大幅上涨将继续助推钢铁产品价格上涨,带动机械工业企业成本增加,机械工业的经济运行环境持续趋紧。

  按中机联预测,2008年下半年,机械工业增速将继续放缓,全年产销有望实现25~30%的增长,利润实现20~25%的增长。

数字(2008年1~5月)

A 生产增速同比回落,但仍保持平稳高速发展

  产销增长平稳。机械工业产销稳定增长,全行业共完成工业总产值34865.62亿元,比去年同期增长29.55%;全行业完成销售产值34001.4亿元,同比增长30.35%。产品销售率达97.52%,同比提高0.6%。

  增加值与总产值增速居全国之首。机械行业增加值增速为21.6%,位于全国工业各部门之首;机械行业工业总产值增速为29.16%,总产值占全国工业的比重18.74%,位于全国工业各行业之首。

  出口交货值率逐月下降。全行业实现出口交货值5232.17亿元,比去年同期增长25.21%,比去年同期增幅下降6.78%,前5个月,各月累计增幅均保持25%,呈平稳增长。但出口交货值率逐月下降,说明出口的作用有所减弱。

  固定资产投资同比增长37.16%。按中机联统计,全行业固定资产投资同比增长37.16%。其中,1~3月、1~4月、1~5月增幅分别为41%、38.1%和37.16%,呈逐月回落态势。按国家发改委统计,通用设备制造业投资额896亿元,同比增长36.6%;专用设备制造业666亿元,增长44.5%;交通运输设备制造业1080亿元,增长41.6%;电气机械及器材制造业649亿元,增长36.7%;仪器仪表及文办机械制造业116亿元,增长39%。

B 利润继续增长,但增幅回落

  主营业务收入稳步增长,增速小幅回落。全国机械工业企业实现主营业务收入33377.03亿元,同比增长30.68%,比1~2月上升1.48%,比2007年1~11月累计增幅下降1.02%。
利税总额稳步增加,增幅明显回落。全国机械工业企业实现利润2010.3亿元,同比增长34.56%,比去年同期增幅下降12.97%;全国工业企业累计税金总额1086.71亿元,同比增长27.02%,增幅同比回落3.49%。

  财务费用快速上升。1~5月,累计财务费用支出259.21亿元,同比增长41.8%,与去年同期相比,增幅陡然上升28.21%。其中,利息支出217.05亿元,同比增长43.91%,比去年同期的增幅提高21.05%。

  两项资金占流动资金比重加大。全国机械工业企业应收账款和产成品资金占流动资金比重为43.17%,与1~2月(41.2%)比提高了1.97%。

  亏损企业亏损额上升。1~5月,全国机械企业共汇总75408家,亏损面17.54%,亏损企业亏损额161.18亿元,同比增长19.32%,比1~2月提高3.96%。

  经济效益水平低于全国工业。机械工业经济效益水平低于全国工业,主要经济指标总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转率、成本费用利润率、产品销售率中,只有资本保值增值率略高一点,其他指标均低于全国工业。

C 外贸进出口继续保持增长

  进出口增幅之差同比拉大。机械工业对外贸易持续了近年来的增长势头,进出口额达1767.76亿美元,同比增长30.91%,比上月加快1.51%;出口969.07亿美元,同比增长35.8%,比上月加快1.1%;进口798.69亿美元,同比增长25.43%,比上月加快1.93%。进口与出口增幅之差由上年的20%大幅拉近至10%左右。

  各行业进出口均保持两位数增长。13个分行业的累计进口增幅有较大的差异,其中,内燃机、仪器仪表、通用基础件、食品包装、汽车行业都超过了40%的增长。13个行业累计出口均保持了两位数的增长,其中,农机、内燃机、工程机械、重型机械、通用基础件、食品包装行业超过50%,表现突出的是农机行业,出口增幅达到69.06%。

  机械工业实现贸易顺差继续增长。机械工业进出口相抵实现贸易顺差170.38亿美元。企业性质的分布中,顺差最大的是民营企业,逆差最大的是三资企业。

  机械工业对主要贸易伙伴进出口增长良好。机械工业对主要国家和地区的贸易进出口总体持稳。亚洲仍是中国最大的贸易伙伴,实现双边贸易额892亿美元,同比增长28.3%。

  一般贸易进出口增长明显快于加工贸易。机械工业一般贸易和加工贸易继续保持增长态势。一般贸易的进出口分别快于加工贸易的6.54%、19.14%。其中,一般贸易出口504.55亿美元,同比增长43.83%,占机械工业出口额的52.07%;进口419.7亿美元,同比增长32.7%,占机械工业进口额的52.55%。加工贸易出口406.53亿美元,同比增长24.69%,占机械工业出口额的41.95%;进口194.92亿美元,同比增长26.16%,占机械工业进口额的24.4%。
运行特征(2008年1~5月)

A 各行业、各地区均衡发展

  机械工业13个行业(除文化办公设备行业外)均以两位数以上高速增长。7个行业超过了30%的增长速度。

  汽车行业和电工行业总量仍占有绝对优势,两个行业在机械工业总产值的比重(分别为30.45%和26.05%)共56.5%,对机械工业新增产值的贡献率(分别为27.07%和26.91%)共53.98%。
31个省区市(除海南)全部以两位数以上的高速增长,其中,有19个省区增长30%以上。

  主要产品产量稳步增长。在统计的109种主要产品中,累计同比增长有94种产品,占全部上报品种的86.24%,以两位数增长的产品有79种,占全部上报产品72.48%。

  其中,数控机床在普通机床中的比重继续提高,金属切削机床产量30.39万台,同比增长16.23%,数控金属切削机床产量52536台,同比增长17.81%,略高于金切机床1.58%。

  工程机械行业中主要产品增长速度逐月提高,叉车增长35.86%,混凝土机械增长40.47%,水泥专用设备增长50.62%,挖掘机增速达到了40%以上。

  发电设备在去年高增长基础上,2008年继续稳步发展,水力发电设备增长快于火力发电设备,水轮发电机同比增长62.55%。

  汽车产量仍呈较快增长势头。共生产汽车448.46万辆,同比增长18.06%,其中,轿车生产235.59万辆,同比增长17.4%。从增速看,载货汽车是各种车辆中增速较快的车型,同比增长22.09%,而排气量2.5升及以上的轿车增速下降较大。

B 新产品发展速度趋缓

  近年来,支撑机械行业高速发展的非常重要一个因素是“产品的结构调整与优化升级”。全行业新产品产销增长约6519亿元,比上年同期增长24.67%,但比上年同期增幅37.14%回落了12.47%。其中,汽车行业新产品同比只增长18.62%。这是影响全行业新品增幅下降的主要原因。然而,全行业的利润似乎并未由此受到影响。全国机械工业企业实现利润2010.3亿元,同比增长34.56%。中机联认为,这仍然是“相当大”的增幅。

  总结利润如此持续高增长的原因,中机联仍沿用一季度经济运行分析会上的分析结论:年初的数据多数不准确,相关企业或根据需要对去年12月份的财务数据作必要处理;由于部分企业所用原材料仍是去年低价时购入,原材料价格大幅上涨而带来的成本压力尚未充分体现;部分机械工业领域的上市公司通过资本市场获利,对主业的盈利水平产生了扭曲;受出口退税率调整的影响等。

C 新兴领域装备制造企业议价能力增强

  从全行业发展看,产业结构的优化升级部分化解了成本上涨的压力。机械工业继续在产品结构、资本结构、外贸结构、布局结构、产业集聚方面取得了积极进展,尤其是为满足节能减排要求,机械工业加快了先进技术装备自主创新的步伐。

  新兴领域的装备制造企业具有较强的议价能力,进而具有较强的竞争能力与成本消化能力。如超高压特高压输变电设备、加氢反应器、能够满足重点工程施工需要的新型工程机械设备及与之配套的高水平液压件、内燃机、大型铸锻件、铁路轴承等,这些产品的市场大体都处于供不应求状态,相关生产企业可以有效向下游传递由原材料价格上涨所增加的成本压力,企业承受能力较强。
而相对成熟的传统机械产品,如普通阀门、风机、紧固件、弹簧、普通铸锻件、普通磨具等产品的市场早已处于过度竞争状态,同时,行业自身工艺与设计改进的空间有限,既无法向下传递成本压力,又无法自我消化增加的成本,利润不断下降,企业难以为继。

  统计数字显示,机械行业亏损企业比去年同期增加了900多个。总之,在市场无形之手操纵下,一些企业举步为艰。针对行业投资热情高涨之事,中机联建议相关部门既要加强保护又要加强引导。

问题

A 发展方式依然粗放

  专家认为,当前,机械制造企业发展过度依赖实物需求收入的增长,软件与副收入对行业产销增加值的贡献没有起到应有作用。不少企业过度依赖外延式扩张模式,新建厂房过大,产能扩张过猛,攀比之风愈演愈烈,同质化竞争严重。值得注意的是,支撑近几年来机械行业超高速发展的相对低廉的成本优势已发生变化,但相关机械企业却未作出相应的战略调整与准备。

  机械行业自身深层次矛盾严重制约了产业结构加快优化和升级。在机械工业企业中,资产结构升级的基础不坚实,突出表现为自主创新能力弱,许多企业对产品结构调整与升级力不从心,行业基础性研究力量不足,欠帐太多,缺乏积累,不能为自主创新提供有力支撑;基础性关键零部件,如液压件、铸锻件、控制系统等发展严重滞后,制约了主机及成套装备的发展。

B 内外部市场环境日趋严峻

  国际方面,美国次贷危机的影响还在继续,世界经济出现下滑态势,国际市场需求有所下降。由此,市场环境趋紧,经济发展中的诸多不确定因素增加,包括受到劳动力成本上升,原材料价格上涨,水电油运价格上涨,资金使用率成本增加,人民币升值潜力不减,出口政策仍在继续调整,用户行业发展装备制造业等诸多因素影响。中机联相关人士提出,在国内,积极采购自主创新的重大装备产品的氛围虽然有所改善,但某些领域新产品推向市场的困难依然较大,尤其是首台(套)重大技术装备的市场应用问题依然是值得关注的重要问题。

预测

  中机联专家认为,2008年初以来,在国家宏观经济趋紧的大背景下,机械工业基本保持继续快速增长态势,多数产品产销两旺,对外贸易实现较快增长,进出口贸易趋于平衡,但主要经济指标的同比增幅已开始回落,尤其是效益增幅回落明显,并呈继续逐月回落态势。显示出宏观调控正逐渐见效。预计下半年机械工业增速继续放缓,全年产销仍有望实现25~30%的增长。

  预测机械工业2008全年产销有望实现25~30%的增长,利润实现20~25%的增长。进口增速逐渐上升,出口增速逐渐回落,全年进出口增速保持在30%左右,贸易顺差约300亿美元。从分行业看,发电设备、汽车、数控机床、工程机械等行业的高速增长速度将继续回落。

  从重点联系企业看,目前机械工业的市场需求形势总体较好,机械工业多数企业手持订单较多,生产任务仍比较饱满,从而为今后继续保持较快增长提供了市场条件。

  内需形势尚好,企业定单比较饱满,2008年1~5月,全行业重点企业订单同比增长37.81%;销售形势尚好,全行业产品销售率达97.52%,比上年提高0.6个百分点。同时,受全面推行国三排放标准的影响,预计汽车行业全年增势将有所回落。
建议

  中机联相关负责人建议,希望有关部门继续加快出台《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的实施细则,尤其是加强对16个重点领域重大技术装备首台(套)及其进口关键零部件支持政策的落实。

  同时,建议相关部门加强对重大工程项目中重大技术装备的定货协调力度,在国内经济趋紧的环境下,尽可能地把宝贵的定单用于支持国产装备制造业的自主创新上。这也将使中国关键领域的经济发展建立在更坚实的基础之上;第二,在出口税收政策的制定方面,应对出口机械产品按技术附加值的高低实行程度不等的退税政策,以推动出口产品的升级;第三,相关部门择机出台燃油税代替养路费,以促进汽车与内燃机行业的节能减排与技术进步;第四,建议政府部门加强对电力建设项目的宏观调控,抑制过度集中建设,避免大起大落;第五,建议政府部门加强对机械行业高投资类大项目的引导,充分利用并发挥行业协会在合理布局及市场准入方面的参谋助手作用;第六,相关部门对东方汽轮机企业灾后重建项目特事特办,加强引导。
对于机械制造企业,依然坚持“眼睛向内”,加快自身产品结构调整,加强节材能力,加大新产品研发力度,提升企业综合竞争力。

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